Quito, 28 de enero de 2019

El Gobierno Nacional colocó hoy, 28 de enero de 2019, USD 1.000 millones de bonos soberanos en los mercados internacionales, a un plazo de 10 años y a una tasa de interés del 10,75%. Las condiciones a las que se colocaron los bonos ecuatorianos fueron las mejores para la situación actual externa.

Durante la jornada, grandes fondos de inversión y otros inversionistas mostraron su intención de obtener los bonos ecuatorianos por sobre USD 3.000 millones. Esto, a pesar del complicado entorno que vive el país, enfrentando precios internacionales del petróleo por alrededor de los USD 52 el barril; un riesgo país estable, pero aún elevado; y, una leve baja en las calificaciones crediticias.

El Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, explicó que la transacción fue muy bien recibida con un libro de órdenes de unas 220 cuentas distintas, de alta calidad, representando una sobresuscripción de tres veces al monto emitido. “La tasa de 10,75%, fue 25 puntos básicos más bajo que el precio inicial”, acotó.

Martínez añadió que Ecuador ha estado siempre atento a una ventana de oportunidad para salir a los mercados y esta emisión no significa que se cierre el permanente diálogo y comunicación con otras potenciales fuentes de financiamiento, como los organismos multilaterales y China.

Con esta operación, aprobada por el Comité de Deuda desde el año pasado, se cubre el 12,5% de las necesidades de financiamiento (USD 8.000 millones, aproximadamente) de 2019. Los recursos permitirán fortalecer las reservas y financiar el Presupuesto General del Estado.

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